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  不是新能源车，不是光伏板，而是这个看起来毫不起眼、往电线杆子上一挂就没人关心的大铁疙瘩。欧洲客户现在宁愿多掏20%的钱，也要插队拿货；美国AI数据中心没它就转不起来；印度的电站项目因为等不到货，直接原地吃灰。

  中国工厂的订单已经排到2026年之后了。现在才2026年1月，这在某种程度上预示着你今天下单，可能要等到2027年才能拿到货。

  根据海关总署数据，2025年中国变压器出口总值达到创纪录的646亿元人民币，同比增长近36%。单台变压器的出口均价也从之前的1.5万美元左右，飙升到2.08万美元，涨了快三分之一。

  分地区看更夸张：对欧洲出口暴涨超138%，对亚洲增长65.39%，连非洲都增长了28.03%。

  成都西电中特公司刚完成瑞典和沙特的订单交付，立刻就要马不停蹄生产出口加拿大和印尼的设备。这种满负荷生产状态，慢慢的变成了中国变压器企业的常态。

  以前是中国厂商求着客户下单，现在是客户求着厂商加急。有的欧洲买家直接表态：多给20%的钱，能不能让我们插个队？

  变压器这东西，以前从来不是什么紧俏商品。你要说它技术上的含金量高吧，也没高到哪去；你要说它重要吧，平时确实没人关心。

  欧洲为了搞“绿色转型”，要把风电光伏接入电网，结果发现老旧电网根本带不动，必须大规模更换变压器。欧洲5000亿欧元的电网改造项目，卡在了设备供应上。

  印度、东南亚、非洲这一些地方，电力基础设施本来就薄弱，现在经济要发展，电网必须跟上，变压器需求一下子就起来了。

  ChatGPT火了之后，全球科学技术巨头都在疯狂建数据中心。一个大型AI数据中心的用电量，相当于一个小城市。而数据中心用的变压器，和普通变压器还不一样，要求更高、定制化更强。

  先说产能。中国目前占据全球变压器产能的60%，在特高压变压器和换流变压器这些高端领域，全球只有中国西电、特变电工、天威保变、山东电工等少数几家企业能批量生产。

  欧美不是没有变压器厂，但产能早就萎缩了。美国本土供应商的交货周期是多少？100周，接近两年。而中国企业通过成熟的技工团队和完整的产业链配套，能把定制化产品的交付周期压缩到12周左右。

  变压器的核心材料叫“取向硅钢”，这东西直接决定了变压器的性能。中国在这样的领域遥遥领先：2024年产量达303.25万吨，是日本的五倍，是美国的八倍。

  你想想，欧洲客户就算想在本地生产，原材料都得从中国进口，那还不如直接买中国的成品，省时省力。

  所以现在的局面就是：全球都缺变压器，但只有中国能快速、大规模、高质量地供应。

  从需求端看，至少未来3-5年，全球电网升级和AI数据中心建设的趋势不会变。欧洲的绿色转型、印度的电力基础设施、美国的AI军备竞赛，都需要大量变压器。

  从供给端看，欧美想要重建产能，没那么容易。产业链的完整性不是一两年能补上的，技工团队的培养也需要时间。

  现在欧洲客户愿意加价20%买中国货，是因为没得选。但如果中国企业把价格抬得太高，可能会倒逼欧美加速重建产能。

  现在的爆单，有一部分是恐慌性囤货。等供需关系缓和，订单会不会断崖式下跌？

  变压器这种关键基础设施，欧美会不会以“国家安全”为由，限制从中国进口？这不是没有先例。

  从光伏到新能源车，从锂电池到变压器，中国在慢慢的变多的领域，不仅有产能优势，还有产业链优势、技术优势、交付速度优势。

  但也要清醒：优势不是永恒的。欧美一定会想办法重建产业链，一定会用各种手段限制中国。我们能做的，就是在窗口期内，把优势转化为更深的护城河。

  全球抢疯了的中国变压器，表面上是一场供需错配的狂欢，本质上是产业链话语权的重新分配。

  从光伏到新能源车，从锂电池到变压器，中国在慢慢的变多的领域，不仅有产能优势，还有产业链优势、技术优势、交付速度优势。 这种优势的建立，不是一天两天的事，是几十年产业积累的结果。

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